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신세계백화점·LX하우시스 등과 경쟁
IMM PE 설립 SPC 지분 30% 취득
IMM프라이빗에쿼티(PE)의 국내 1위 가구업체 한샘(009240) 인수에 롯데쇼핑의 투자 참여가 유력해졌다. 롯데쇼핑은 IMMPE가 한샘 인수를 위해 설립하는 투자목적회사(SPC)에 2,995억 원을 출자할 예정이다.
10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM PE는 한샘 경영권 인수에 참여할 전략적 투자자(SI)로 롯데쇼핑을 낙점하기로 내부 결정을 마쳤다. 이날 오전 중 롯데 측에 이를 공식 통보할 예정이다.
롯데쇼핑은 IMM PE가 한샘 인수를 위해 설립하는 SPC에 주요 출자자(LP)로 참여한다. 2,995억 원을 투자해 SPC 지분 약 30%를 확보할 예정이다. 한샘 경영권에 대한 우선매수권도 보장받는다. IMM PE가 투자금 회수를 위해 특정 시점에 한샘을 다시 매물로 내놓을 때 롯데쇼핑이 우선적으로 인수할 권리를 행사할 수 있다.
롯데쇼핑은 하이마트, 롯데건설 등 계열사들과의 시너지 효과를 기대해 한샘 투자를 결정했다. 최근 유통 경쟁사들이 홈 인테리어 부문을 강화하고 있다는 점이 투자 결정에 영향을 미친 것으로 전해졌다. 경쟁사인 신세계백화점과 현대백화점은 각각 까사미아와 현대리바트를 보유하고 있지만 롯데쇼핑은 인테리어 관련 자회사가 없다.
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